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La gestion de patrimoine

Nom de la formation

La gestion de patrimoine

Réaliser un diagnostic patrimonial complet et être en mesure de proposer de réelles solutions de placement

Descriptif

Qu’est ce que la gestion de patrimoine? Démystifions le concept pour mieux le vendre

Objectifs de la formation

Le rôle capital du conseiller dans ce métier aussi en mutation où la responsabilité pénale du conseiller s’accroit.

La relation client au cœur du métier, avec une très, très, très large gamme de produits et services à devoir maîtriser.

Des attentes antagonistes pour lesquelles trouver des réponses  pragmatiques.

Comment structurer son professionnalisme dans une relation client aboutie et ainsi rendre pérenne son activité.

 

Type d'action

Actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés

Pré-requis

Pour public  débutant : 

    • Une première expérience en conseil en gestion de patrimoine serait un plus. 

Pour public avancé : 

    • Aucun pré-requis

Cible

Tous conseillers devant interagir plus globalement avec ses clients

Langue

Française

Durée

3-5 j.(modulable)

Type

Inter ou Intra

Points Clés

  • Revenus Globaux  (Mondiaux) Cerfa 2042
  • BNC – Cerfa  2035 (micro BNC)
  • BIC – Cerfa 2031  (micro BIC)
  • Revenus Fonciers –  Cerfa 2044
  • Revenus Placements Financiers
  • Principes de déduction et réduction fiscale
  • Les parts de quotient familial
  • TMI – Tranches marginales d’imposition
  • Apprendre à rapidement calculer le montant de l’imposition
  • La découverte Patrimoniale de son client pourquoi est-ce si important ?
  • Comment mener un entretien patrimonial avec un client ?
  • Réaliser un conseil patrimonial
  • Différencier crédit amortissable et in fine

Méthode Pédagogique

  • Apports théoriques adaptés au public
  • Prise en compte des problématiques propres aux stagiaires et intégration de celles-ci dans  le cursus de formation
  • Mises en situations, sur mesure
  • Quizz d’évaluation (en ligne si connexion internet de disponible – et que le matériel adéquat à été mis à disposition lors de la formation)

Agenda de Formation

  • Inter : demandez le calendrier
  • Intra :  sur commande
  • Zone géographique :  France, DOM-TOM, Pays francophone.

Tarification

Tarification 

Catégorie de tarification -> Avancé*

(* voir grille tarifaire)