Nom de la formation
La gestion de patrimoine
Réaliser un diagnostic patrimonial complet et être en mesure de proposer de réelles solutions de placement
Descriptif
Qu’est ce que la gestion de patrimoine? Démystifions le concept pour mieux le vendre
Objectifs de la formation
Le rôle capital du conseiller dans ce métier aussi en mutation où la responsabilité pénale du conseiller s’accroit.
La relation client au cœur du métier, avec une très, très, très large gamme de produits et services à devoir maîtriser.
Des attentes antagonistes pour lesquelles trouver des réponses pragmatiques.
Comment structurer son professionnalisme dans une relation client aboutie et ainsi rendre pérenne son activité.
Type d'action
Actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés
Pré-requis
Pour public débutant :
-
- Une première expérience en conseil en gestion de patrimoine serait un plus.
Pour public avancé :
-
- Aucun pré-requis
Cible
Tous conseillers devant interagir plus globalement avec ses clients
Langue
Française
Durée
3-5 j.(modulable)
Type
Inter ou Intra
Points Clés
- Revenus Globaux (Mondiaux) Cerfa 2042
- BNC – Cerfa 2035 (micro BNC)
- BIC – Cerfa 2031 (micro BIC)
- Revenus Fonciers – Cerfa 2044
- Revenus Placements Financiers
- Principes de déduction et réduction fiscale
- Les parts de quotient familial
- TMI – Tranches marginales d’imposition
- Apprendre à rapidement calculer le montant de l’imposition
- La découverte Patrimoniale de son client pourquoi est-ce si important ?
- Comment mener un entretien patrimonial avec un client ?
- Réaliser un conseil patrimonial
- Différencier crédit amortissable et in fine
Méthode Pédagogique
- Apports théoriques adaptés au public
- Prise en compte des problématiques propres aux stagiaires et intégration de celles-ci dans le cursus de formation
- Mises en situations, sur mesure
- Quizz d’évaluation (en ligne si connexion internet de disponible – et que le matériel adéquat à été mis à disposition lors de la formation)
Agenda de Formation
- Inter : demandez le calendrier
- Intra : sur commande
- Zone géographique : France, DOM-TOM, Pays francophone.
Tarification
Tarification
Catégorie de tarification -> Avancé*
(* voir grille tarifaire)